토론토 – 2020년 7월 13일 – 알몬티 인더스트리 (“알몬티”) (TSX: AII / OTCQX: ALMTF / 프랑크푸르트 : 1 MR)는 담보전환사채의 비 보증 사적 배치를 원금상환액으로 완료했다고 발표하다. EUR €3,250,000 (약US $3,675,000 또는 Cdn $500,000과 동일)”채권 공여” 담보 대출금. 총 CDN $5,680,000에 대해 미화 500,000달러(약 Cdn $680,000).

채권 제도에 따라 발행된 모든 증권은 2021년 1월 14일에 만료되는 6개월의 비행사 기간을 적용받는다. 알몬티는 채권발행 순이익금을 상동광산 프로젝트 파이낸싱 비용과 일반 법인 용도로 사용하겠다는 입장이다.

담보된 전환사채(‘본드’)는 2023년 7월 13일 만기가 도래하며 반기별로 현금으로 납부하는 연 10%의 이자를 부담한다. 채권의 미지급 원금과 관련된 미지급 이자는 EUR의 고정환산가격으로 보유자의 선택에 따라 알몬티의 보통주로 전환된다.주당이격과 i의 전환가격으로 주당 0.35유로(CDN $0.54에 상당함) EUR0.35유로(CDN $0.54와 동일) 및 ii) 관련 미지불 이자에 대한 전환일 직전 거래 5일 동안 토론토 증권거래소의 보통주 볼륨 가중 평균가격에 해당하는 EUR.

담보대출은 2021년 1월 22일 만기일에 연 6%의 이자를 부담한다.

 

알몬티 회장, 사장 겸 CEO 루이스 블랙은 다음과 같이 말했다.

그는 “자금 조달에서 US $4.1M 달러의 소유주 비용 부분을 처리했다고 발표하게 돼 매우 기쁘다”고 말했다. 이는 프로젝트 파이낸싱을 추진하는 금융 모델 내에서 ‘소유자 비용’으로 표현되는 한국의 상동 광산 프로젝트 증축을 위한 자금 조달의 1단계를 나타낸다.

이로써 약 2,310만 달러가 모금될 것으로 보이며, 이 중 DSRA(채무 서비스 예비금 계정)의 경우 US $10M가 은행 보증 또는 신용 등급에 부합할 것으로 예상되며, 나머지 US $13.1M는 하이브리드/메자닌/채권 금융 구조를 통해 조달될 예정이다. 이 혼합 구조인 Owner’s Cost Financing은 Libor + 2.3%로 이미 발표된 US $75M 의 프로젝트 파이낸싱 채권과 결합하여 주주 희석을 최소화하는 동시에 합리적인 가격의 전체 프로젝트 파이낸싱 패키지를 생성한다.

앨먼티는 현재 KfW-IPEX 은행 프로젝트 파이낸싱의 최종 대출 서류를 보유하고 있으며, 우리는 2020년 7월 말에 이를 것으로 예상한다.

우리는 현재 EPC 계약자인 포스코 그리고 공장 설비 공급자인 메츠오와 함께 파쇄 회로에 대한 장기 리드 타임 장비의 발주일자에 대한 일정을 시작하고 있다. 우리는 또한 8월에 주요 광석 포털인 몬티 B 포털의 건설에 착수한다. 폐기물 포털 알폰스 D는 지난해 말 완공됐다.”

알몬티에 대해

캐나다에 본사를 둔 알몬티 인더스트리의 주요 사업은 스페인 서부의 로스 산토스 광산과 포르투갈의 파나스케이라 광산에서 텅스텐 농축물의 채굴, 가공 및 운송뿐만 아니라 강원도, 한국의 상동 텅스텐 광산 개발 및 스페인 북서부의 발트레상살 틴 /텅스텐 프로젝트의 개발이다.

로스 산토스 광산은 2011년 9월 알몬티에 인수되었으며 스페인 서부 살라망카에서 약 50km 떨어진 곳에 있으며 텅스텐 농축액을 생산하고 있다. 1896년부터 생산되어 온 파나스케이라 광산은 포르투갈 리스본에서 북동쪽으로 약 260km 떨어진 곳에 있으며, 2016년 1월에 인수되어 텅스텐 농축액을 생산하고 있다.

역사적으로 세계에서 가장 큰 텅스텐 광산중 하나였던 상동 광산은 중국 이외의 몇 안 되는 장수, 고급 텅스텐 예금 중 하나였으며, 2015년 9월 울페 광산 공사에 100% 지분을 인수하여 인수되었다.

알몬티는 스페인 북서부의 발트렉살 틴 텅스텐 프로젝트의 100%를 소유하고 있다.

알몬티의 활동에 대한 자세한 내용은 www.almonty.com 알몬티의 프로필 아래 www.sedar.com.

법적 고지

특정 관할권에서 이 공지의 공개, 출판 또는 배포는 법률에 따라 제한될 수 있음으로 이 공지가 발표, 출판 또는 배포되는 관할권의 사람들은 이러한 제한사항에 대해 스스로 알리고 준수해야 한다.
TSX나 TSX의 규제 서비스 제공자(TSX의 정책에 정의되어 있는 용어)는 이 릴리스의 적절성 또는 정확성에 대한 책임을 수용하지 않는다.

미래 전망 진술에 대한 면책 조항

이 보도 자료에 사용되는 경우, 단어 “추정”, “프로젝트”, “믿음”, “예상”, “의도”, “예상”, “계획”, “예측”, “할 수 있다”또는 “해야 한다”와 이러한 단어의 부정적 또는 그 또는 비교 용어는 미래 예측 진술과 정보를 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술과 정보는 진술이 이루어진 날짜에 대한 경영진의 신념, 추정 및 의견을 기반으로 하며 알몬티의 현재 기대치를 반영한다.

이 보도 자료의 미래 전망 진술에는 사채 제공의 예상 사용과 관련된 진술이 포함되나 이에 국한되지 않는다. 이 보도 자료의 미래 전망 진술 및 정보에는 관리의 의도와 관련된 정보가 포함된다. 이러한 서술과 정보는 실제 결과가 다를 수 있는 위험 및 불확실성과 관련하여 알몬티의 현재 견해를 반영한다. 미래 전망 진술은 알몬티의 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과가 모든 필수 승인, 예기치 않은 비용 및 비용, 일반 시장 및 산업 조건 및 불합리한 것을 포함하되 이에 국한되지 않는 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다고 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받는다.
대규모 프로젝트 위험 및 계약 요인을 포함한 위험은 알몬티 텅스텐 농축물의 판매 가격이 파생되는 암모늄 파라 텅스테이트 (“APT”)의 가격 변동과 관련된 특정 위험, 광산 및 탐사 활동의 실제 결과, 환경, 경제 및 정치적 위험이 알몬티의 운영이 구체화되고 프로젝트 의 변화가 계속되는 프로젝트 매개 변수로 변경됩니다. , 알몬티의 사업, 신용 및 유동성 위험, 헤징 리스크, 광산 업계의 경쟁, 알몬티 주식의 시장 가격과 관련된 위험, 주요 관리 직원을 유지하거나 숙련되고 숙련된 인력의 서비스를 조달할 수 있는 알몬티의 능력, 청구 및 운영 손상과 관련된 위험 및 운영 손상과 관련된 위험, 알몬티의 위험 및 운영 손상과 관련된 위험, 알몬티의 비즈니스 및 유동성 위험과 관련된 예측 및 평가 금융 보고에 대한 내부 통제의 타당성, 환경 규정, 알몬티의 국제 운영과 관련된 위험, 알몬티텅광산의 탐사, 개발 및 운영과 관련된 위험, 필요한 허가를 획득하고 유지하는 알몬티의 능력, 알몬티의 관련 법률, 규정 및 허가 가능한 인프라에 대한 적절한 운영 및 허가 요건과 관련된 위험 광물 매장량 및 광물 자원 추정치의 정확성, 알몬티의 광산 운영에서 생산 추정, 광물 매장량을 교체 및 확장할 수 없음, 알몬티가 직간접적으로 소유한 광물 자산과 관련된 타이틀 및 원주민 권리와 관련된 불확실성, 글로벌 금융 조건과 관련된 문제, 향후 매각 또는 주식 증권 발행과 관련된 위험, 향후 매각 또는 주식 증권 발행과 관련된 위험, 법률 및 규정 및 규정의 해석 또는 적용에 대한 차이.

미래 전망 진술은 경영진이 모든 필수 최종 승인의 수신, 프로젝트 파이낸싱의 예기치 않은 지연, 예상치 못한 비용과 지출, 일반 시장 및 산업 조건의 중대한 부작용 및 대규모 프로젝트 위험 및 계약 요인을 포함한 예기치 않은 중대한 운영 위험, APT의 시장 가격에 중대한 불리한 변화 없음을 포함하여 합리적이라고 믿는 가정을 기반으로 합니다. 미해결 약정에 대한 자금 조달 또는 자금 조달 능력, 법률 및 조세 문제 해결에 대한 기대, 관련 법률에 대한 부정적인 변화 없음, 지역 계약자, 직원 및 지원을 필요한 경우 및 합리적인 조건으로 확보할 수 있는 능력, 그리고 본 원에 명시된 다른 가정 및 요인. 알몬티는 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과가 미래전망 보고서에 포함된 요소와 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인을 식별하려고 시도했지만, 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과가 예상과 다르거나, 추정되거나, 달성되지 않는 다른 요인들이 있을 수 있다. 미래 전망 진술이 정확하다는 것을 증명할 수 없으며 미래 전망 진술에 설명된 사건이나 결과가 실현되거나 실질적으로 실현되더라도 알몬티에 대한 예상 결과 또는 영향을 미칠 것이라는 보장은 없다. 따라서 독자는 미래지향적 진술에 지나치게 의존해서는 안 되며 실제 결과는 다를 수 있다는 주의를 기울여야 한다.

투자자들은 과도한 확실성을 미래전망 보고서에 기인하지 않도록 주의한다. 앞서 언급한 물질적 요인의 목록이 완전하지 않다고 경고한다. 투자자들은 과도한 확실성을 미래전망 보고서에 기인하지 않도록 주의한다.

또한 물질적 요인은 미래전망 진술과 정보가 실제 결과나 사건과 실질적으로 다르지 않을 것이라고 가정하였다. 그러나 이러한 요인 목록은 완전하지 않으며 변경될 수 있으며 그러한 가정이 그러한 항목이나 요인의 실제 결과를 반영한다는 보장은 없다.

이 보도 자료에 포함된 미래 전망 정보는 이 보도 자료의 날짜를 기준으로 알몬티의 기대를 나타내며, 따라서 그러한 날짜 이후에 변경될 수 있다. 독자는 미래 전망 정보에 지나치게 중요성을 두어서는 안 되며 다른 날짜를 기준으로 이 정보에 의존해서는 안 된다. 알몬티는 이를 선택할 수 있지만 관련 법률에 따라 필요한 경우를 제외하고 특정 시간에 이 정보를 업데이트할 것을 요구하지 않는다.

자세한 내용은 다음 연락처로 문의하시오.

루이스 블랙
회장 겸 CEO
전화: +1 647-438-9766
전자 메일: lewis.black@almonty.com

알몬티 본사는 다음과 같습니다.

100 킹 스트리트 웨스트
스위트 5700
토론토 (온타리오 주)
M5X 1C7

Pin It on Pinterest